👁️ Преглед

---

Основна информация:

• Име на фирмата - това е името на фирмата на клиента.
• ИН по ЗДДС - това е уникалният идентификационен номер на клиента за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
• Имена - това е зададеното име на клиента.
• Булстат - това е уникалният идентификационен номер на юридическото лице (фирмата).
• МОЛ - това е името на представителя на фирмата, който я представлява в бизнес отношенията.
• Адрес - това е физическият адрес на фирмата, който е регистриран в съответните търговски и данъчни органи.
• Телефонни номера - това са контактните телефони на фирмата. Можеш да зададеш до 3 телефонни номера.
• Рождена дата - тук можеш да зададеш рождената дата на клиента.
• Имейл адреси - това са контактните имейл адреси на фирмата. Можеш да зададеш до 3 имейл адреса.
• Възложен на - това е лицето, на което е възложен конкретният клиент.
• Бележки - текстово поле, в което можеш да добавиш допълнителна информация за клиента.
• Полета - тук са показани всички допълнително добавени полета, които могат да бъдат създадени от системните настройки.

---

📁 Табове

Задачи

От тук можеш да добавиш нова задача или задача по вече създаден шаблон свързана с клиента, който гледаш.

Също виждаш списък с всички задачи свързани с този клиент, тяхното име, срок, отговорник и статус.

Имаш достъп и до бутони за преглед, промяна, създаване на шаблон и изтриване на всяка задача.

Ако искаш да научиш повече за задачите, можеш да натиснеш тук.

Взаимодействия

Списък, който включва всички взаимодействия свързани с този клиент.

Тук има бутони за промяна и изтриване на всяко взаимодействие, както и възможността за сортиране по вид и сътрудник.

За да добавиш ново взаимодействие, натисни върху бутона Добави и ще бъдеш отведен на страницата за добавяне

Добавяне на взаимодействие

.

Фактури

Списък на фактурите свързани с този клиент.

Бутони за преглед, промяна, дублиране и изтриване, на всяка фактура.

Ако искаш да научиш повече за фактурите, можеш да натиснеш тук.

Покупки

Пълен списък на всички покупки, които са свързани с този клиент.

Всяка покупка има налични бутони за преглед, промяна, дублиране, изтриване и промяна на статуса.

Ако искаш да научиш повече за покупките, можеш да натиснеш тук.

Плащания

Това е списък съдържащ всички плащания свързани с този клиент.

Бутони за преглед, промяна, дублиране и изтриване, на всяко плащане.

Ако искаш да научиш повече за плащанията, можеш да натиснеш тук.

Предоставени услуги

От тук можеш да добавиш нова предоставена услуга към този клиент.

Имаш достъп и до бутони за преглед, промяна и изтриване на всяка предоставена услуга.

Ако искаш да научиш повече за предоставените услуги, можеш да натиснеш тук.

Имейли

Този таб е разделен на две части - Изпратени и Неизпратени имейли.

Тук са показани всички изпратени имейли към този клиент, като всеки имейл има бутон за преглед.

---

В тази част на таба можеш да видиш имейлите, които предстоят да бъдат изпратени към този клиент. Всеки имейл има бутон за отказ на изпращането.

Писма

Този списък съдържа всички писма към този клиент. Също така, от тук можеш да създадеш и ново писмо.

Имаш достъп и до бутони за преглед, промяна, изтриване и промяна статуса на всяко писмо.

Падащото меню, което се намира на бутонът за действия, съдържа функции за изпращане на писмото като файл и текст.

Разходи

Тук можеш да добавиш нов разход свързан с този клиент.

Имаш достъп и до бутони за преглед, промяна и изтриване на всеки разход, а ако има прикачен файл към създаденият разход, ще имаш възможност да го свалиш.

Ако искаш да научиш повече за разходите, можеш да натиснеш тук.

Файлове

От този таб можеш да достъпваш и добавяш файлове свързани с този клиент.

Имаш достъп и до бутони за промяна, изтриване и сваляне на всеки файл.

Притежания

Тук можеш да видиш и добавиш ново притежание към този клиент.

Имаш достъп и до бутони за промяна, изтриване и добавяне на притежание към този клиент.

История на промените

Тук можеш да видиш историята на направените промени, които са свързани с клиента.

Ако някое действие може да бъде обратимо, ще видиш бутон Отмени в колоната Действия.