➕ Добавяне
За да достъпиш страницата, трябва да натиснеш на бутона Добави клиент, който се намира на страницата с клиенти.
Добавяне на клиент
Полетата отбелязани със звезда * са задължителни.
Формата за добавяне на услуга съдържа следните елементи:
- Наименование* - в това поле трябва да зададеш наименованието на клиента.
- Снимка - тук можеш да качиш снимка по избор.
- Име на фирмата - в това поле можеш да въведеш наименованието на фирмата на клиента.
- ИН по ЗДДС - тук можеш да посочиш идентификационния номер по ДДС на клиента.
- Поздрав - това е поле, в което можеш да въведеш обръщение към клиента.
- Име - в тези полета можеш да зададеш малко, средно и фамилно име.
- Тип клиент* - от това падащо меню трябва да избереш типа на клиента.
- Клиент от - тук можеш да избереш датата, от която този клиент е регистриран.
- ЕИК - в това поле можеш да въведеш единния идентификационен код на фирмата или клиента.
- МОЛ - това е поле, в което можеш да въведеш името на лицето, което е отговорно за материалните активи на фирмата.
- Адресат - тук можеш да въведеш името на лицето, до което се адресират всички взаимодействия.
- Имейли - тук имаш право да въведеш до 3 имейл адреса на клиента.
- Рождена дата - в това поле можеш да зададеш рождената дата на клиента.
- Адрес - предоставени са 2 полета, в които можеш да въведеш адрес на клиента, както и полета за населено място, област, пощенски код и държава.
- Телефони - тук имаш възможност да въведеш до 3 телефонни номера на този клиент, както и да им зададеш етикети.
- Бележки - това поле предоставя възможност да въвеждаш бележки под формата на свободен текст.
Можеш да добавяш и променяш типовете клиенти от настройките на системата.
Секцията с тагове е позиционирана на средата на страницата, точно под полетата за телефони. В нея има бутон за създаване на таг и възможността за присвояване или премахване на таг от клиента, като просто кликнеш на него.
Функционалностите промяна и изтриване свързани с таговете са достъпни в настройките на системата.
Секцията за задаване на ограничения съдържа следните елементи:
Полета тип "свободен текст":
- Най-добро време за контакт - тук можеш да добавиш най-доброто време за контакт с клиента.
- Най-добър начин за контакт - в това поле можеш да въведеш най-добрият начин за контакт с клиента.
Бутони тип "радио":
- Не се обаждай - Да/Не
- Не изпращай имейли - Да/Не
- Не изпращай по пощата - Да/Не
- Не изпращай реклами - Да/Не
В секцията за връзки с клиента можеш да намериш падащи менюта за:
- Източник - тук можеш да избереш канала или метода, чрез който клиентът е намерил твоята фирма.
- Възложен на - от тук можеш да избереш името на лицето, на което е възложена задачата или отговорността за клиента.
- Статус - от това меню можеш да зададеш статуса на клиента.
Опциите, които се показват в падащите менюта се създават, променят и изтриват от настройките на системата.
Тази секция съдържа следните елементи:
- Пол - в това поле можеш да въведеш пола на клиента.
- Длъжност - тук имаш възможност да въведеш длъжността на клиента.
- Ценова група - това е падащо меню, от което избираш предварително създадена в настройките на системата ценова група.
- Професия - това е поле, в което можеш да въведеш професията на клиента.
- Език* - това е падащо меню, от което трябва да избереш една от опциите за език.
Всички полета в тази секция са изцяло персонализируеми.
Можеш да добавяш полета от тип: свободен текст, радио бутони и падащо меню, от настройките на системата. Те могат да бъдат зададени и като задължителни, което ще покаже символът * в името на всяко такова поле.